
Olivier Bonnet
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Olivier Bonnet’s Expertise L'APPROCHE GLOBALE L’approche globale du patrimoine fonde aujourd’hui la seule technologie acceptable du conseil patrimonial. Elle allie en permanence l’étude technique, l’analyse et la qualité des supports utilisés. Cette démarche s’organise en quatre phases rigoureusement établies : 1/ Analyse ou définition de l’intention patrimoniale réelle 2/ Recommandation sur une stratégie patrimoniale 3/ Recherche de solutions conformes aux objectifs et à la stratégie à mettre en oeuvre. 4/ Assurer la continuité patrimoniale : - Analyse, compréhension et interprétation des phénomènes socio-économiques, des événements politiques, des variables juridiques et fiscales susceptibles d’influencer les composantes et les équilibres initialement retenus afin de réagir et moduler le patrimoine en fonction de ces contraintes extérieures. - Prise en compte des événements prévus et imprévus qui se produisent au fil du temps dans l’environnement familial ou professionnel et qui modifient les objectifs patrimoniaux, les sensibilités afin d’adapter la situation patrimoniale à ces facteurs internes. - Assistance personnalisée : suivi des postes du patrimoine, bilans périodiques, surveillance permanente des supports investis.
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